AIGC熱度依舊，通信板塊逆勢飄紅。本周(2023/06/05-2023/06/09)上證綜指小幅收紅0.04%，深圳成指下跌1.86%，創業板指大幅下跌4.04%。本周申萬通信一級行業指數仍然保持強勢，小幅上漲2.95%板塊市盈率TTM為31.56，位于歷史48.66%分位點處，處于歷史中游水平。自年初以來，通信板塊維持了強勢表現，經過上月短暫調整，整體行業熱度仍強，市盈率TTM回到歷史中游水平，后續仍可期待板塊繼續保持較強走勢。給予通信行業“推薦”評級
三大運營商發布液冷技術相關白皮書，液冷產業鏈有望迎來加速發展。2023年6月5日，三大運營商聯合液冷產業鏈相關代表共同發布《電信運營商液冷技術白皮書》。根據白皮書公布內容，三大運營商將于2023年開展技術驗證，2024年開展規模測試，新建數據中心項目10%規模試點應用液冷技術，共同推進產業生態成熟，降低全生命周期成本：2025年開展規模應用，50%以上數據中心應用液冷技術。在AI快速發展的背景下，CPU/服務器功率的提升將催生冷卻方案的變革，液冷將成為較為確定性的發展道勢
投資策略：重點推薦：1)液冷系統、冷板和管路組件：英維克、曙光數創、申菱環境、高瀾股份;2)液冷服務器/交換機：中興通訊、銳捷網絡、浪潮信息;3)氟化液：巨化股份、潤禾材料：4)高功率液冷IDC：潤澤科技、奧飛數據、光環新網、科華數據
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