(資料圖片)

10月16日，全球物流服務提供商極兔速遞環球有限公司(J&T Global Express Limited，簡稱“極兔速遞”)開啟招股。不過，澎湃新聞注意到，極兔速遞縮小港股IPO規模。

根據同日披露的公告，極兔速遞將于2023年10月16日至10月19日招股，擬全球發售3.266億股。其中約2.939億股發售股份將作國際發售，約3265.52萬股發售股份將作香港發售，發行價為每股12.00港元，并計劃于10月27日正式以“1519”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

經扣除承銷費、傭金及就全球發售應付的預計開支后，極兔速遞預計將收取的全球發售募集資金凈額約35.28億港元。據證券時報6月的報道，極兔速遞募資規模在5億美元至10億美元(約39.09億港元-78.18億港元)之間，也就是說，極兔速度最新預計募得的35.28億港元資金，不僅較78.18億港元的上限折去一半，甚至小幅低于下限的39.09億港元。

另據權威媒體10月16日的報道，三位知情人士透露，由于投資者反應平淡，在東南亞和中國開展業務的快遞公司極兔速遞被迫降低了募資目標。

此外，極兔速遞共有9位基石投資者，分別為Aspex Management、博裕資本(Jallion Global Limited及Joyous Tempinis Limited)、D1 Capital、GLP(Hidden Hill SPV VIII)、紅杉(SC GGF III Holdco, Ltd.)、順豐(CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED)、淡馬錫(Dahlia Investments Pte. Ltd.)、騰訊(Eternal Earn Holding Limited、Parallel Cluster Investment Limited及Huang River Investment Limited)、高瓴(JNRY III HOLDINGS LIMITED)，認購的總金額為1.995億美元。

值得注意的是，9位基石投資者均為極兔速遞的股東。根據招股書資料，IPO前騰訊持股比例高達6.32%、博裕資本持股達6.10%，D1、高瓴、GLP、紅杉、順豐控股分別持有3.10%、2.00%、1.99%、1.62%、1.54%，淡馬錫、Aspex Management持股不足1%。

公開資料顯示，極兔速遞有著“快遞卷王”之稱，2015年8月由李杰在印度尼西亞創立，是一家全球物流服務提供商，除了快遞業務外，也從事跨境物流服務，已涵蓋貨運代理、小件包裹及倉儲解決方案。

業績方面，極兔速遞去年已實現扭虧為盈。2020年至2022年，極兔速遞凈利潤分別為-6.64億美元、-61.92億美元以及15.73億美元。極兔速遞稱，2020年及2021年產生凈虧損，2022年產生凈利潤，主要是由于按公允價值計入損益的金融負債的公允價值收益。毛損分別為2.62億美元、5.45億美元及2.7億美元。毛利率由2020年的-17%收窄至2021年的-11.2%，并進一步降至2022年的-3.7%。

中國市場方面，過去三年極兔速遞來自中國業務的毛損分別為5.77億美元、12.19億美元及6.65億美元。在中國的毛利率由2020年的-120.4%收窄至2021年的-55.9%，并進一步降至2022年的-16.2%。

招股書顯示，極兔速遞已拓展至越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡等東南亞國家，2022年成為東南亞包裹量第一的快遞運營商。極兔速遞于2020年擴展至中國，且不斷擴展至拉丁美洲及中東。其核心的快遞服務已跨越13個國家，包括全球范圍內發展最快的新興市場。